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＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ □ダウ工業株 ２３６８５.４２（＋ ６０.０８）△０.２５％ □ナスダック ９０１４.５６（＋ ７０.８４）△０.７９％ □Ｓ＆Ｐ５００ ２８６３.７０（＋ １１.２０）△０.３９％ □ダウ輸送株 ７７６１.００（－１００.３４）▼１.２８％ □半導体株（ＳＯＸ） １７００.８９（－ ３８.１６）▼２.１９％ □ＮＹ原油先物（６月限） ２９.４３（＋ １.８７） □ＮＹ 金先物（６月限） １７５６.３０（＋１５.４０） □為替 （対ドル）１０７.０２（前日比０.０７円高） （対ユーロ）１１５.８４（前日比０.０２円安） ＣＭＥ日経２２５先物 ２００２０（－ ２０）※大阪終値比 先週末８日のＮＹ株式市場は反発。売りが先行したものの景気回復を期待し た買いが入りプラスに転じました。 新型コロナウイルスへの対応を巡りトランプ米大統領が対中批判を強める中、 前日は米上院が人権問題で中国高官への制裁を課すよう米政権に求める法案を 可決し、この日は米商務省が中国の通信機器最大手ファーウェイに対する禁輸 措置を強化すると発表したことから米中対立の激化を警戒して売りが先行。 米国の動きに対し中国は、アップルやシスコシステムズ、クアルコムなどの 米企業に対する規制導入やボーイング機の購入停止などの対抗措置に言及した ことから投資家心理が悪化しダウは一時２７１ドル安まで下げましたが、ＮＹ 連銀が発表した５月の製造業景況指数が予想以上に改善したことやミシガン大 学調査の５月の消費者態度指数速報値が予想外の改善となったことを好感した 買いが入りＮＹ株は下げ幅を縮小。 この日発表の４月の小売売上高が前月比で１６．４％減少し、統計開始以来 過去最大の落ち込みとなったことから相場の上値は重かったものの、経済活動 の再開に伴う景気回復期待から主要３指数ともプラスに転じました。尚、週間 では３指数とも２週ぶりの下落となっています。 Ｓ＆Ｐ業種別指数は、コミュニケーション、一般消費財、素材、ヘルスケア、 テクノロジーが上昇した一方、公益、金融、工業、エネルギーなどが下落しま した。 個別銘柄では、ＧＩＦ動画の共有・検索サービスを手掛ける米新興企業のジ フィーの買収を発表したフェイスブックが上昇。マイクロソフトやアルファベ ット（グーグル）などが堅調だった他、動画配信のネットフリックスも上昇し ました。 消費者態度指数の予想外の改善を手掛かりに、小売りのＴＪＸやギャプなど が上昇。破たん必至とみられていた百貨店のＪＣペニーは期限が到来していた 社債の利払いを行ったと報じられ破たん回避への思惑から急騰。同業のメーシ ーズやノードストロームなども大幅高となりました。ただ、その後、ＪＣペニ ーは破産法の適用を申請し、破たんしました。 アナリストが目標株価を引き上げた半導体のエヌビディアが大幅高となり、 上場来高値を更新。一方、中国に規制の対象と名指しされた半導体のクアルコ ムが売られ、アップルも軟調。ファーウェイへの規制強化で悪影響を受けると みられる半導体製造装置のラムリサーチ、アプライド・マテリアルズ、ＫＬＡ、 テラダインなどがそろって大幅安となりました。 ダウ構成銘柄では、ディズニー、ホームデポ、ウォルマート、スリーエム、 ジョンソン＆ジョンソン、キャタピラーなどが上昇した一方、レイセオン、ボ ーイング、アメックス、ＪＰモルガン、ゴールドマン、インテルなどが下落し ました。 ＮＹ原油（ＷＴＩ）は１．８７ドル（６．８％）高で続伸。中国国家当局が １５日に発表した４月の工業生産高が予想を上回る伸びとなり、需要が回復し つつあるとの見方から買いが入り、３月１３日来約２カ月ぶりの高値水準で取 引を終えました。 ＮＹ金は１５．４ドル（０．９％）高で４日続伸。この日発表された米経済 指標はいずれも低調で、景気低迷が長引き金融緩和政策も長期化するとの見方 が金相場の追い風となっており、この日は米中対立の激化懸念も支援材料とな りました。４月１４日以来約１カ月ぶりの高値で終えています。 〓 有望銘柄の紹介で大好評！〓 【 アクア・スペシャル版 】 お申し込み・詳細は → https://www.aqua-inter.com/special/ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】本日の注目点と話題 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◆先週末の日経平均株価は、前日比１２２円高の２万００３７円で取引を終了。 日経平均株価の勝敗 ●〇●〇●〇〇〇●●●〇 個別銘柄では、東洋炭素、イグニス、ＪＭＤＣ、ユニチャームなどが物色さ れました。※詳細は１５日の本誌夕刊をご参照ください。 先週末のＮＹ株は、景気回復を期待した買いで反発しました。半導体のエヌ ビディアが上場来高値を更新した一方、半導体製造装置のラムリサーチ、アプ ライド・マテリアルズなどが売られました。 ＣＭＥ日経平均先物の終値は２万００２０円で、先週末の東京市場の日経平 均終値２万００３７円とほぼ同水準。先週末の大阪取引所の日経平均先物（夜 間取引）終値は２万００１０円となっています。 ◎日経平均株価と上下の節目 ―――――――――――― ２万０５７６円 ７５日線 ２万０１９９円 一目雲上限 ２万０１９５円 ５日線 ☆２万００３７円 先週末終値 ２万００１０円 ＣＭＥ日経平均先物 ２万００００円 心理的節目 １万９９９１円 一目転換線 １万９６６１円 ２５日線 ◎本日の予定 ――――― ０８：５０ １～３月期ＧＤＰ速報値 １０：３０ 中国４月の主要都市新築住宅価格動向 １３：３０ ３月の第３次産業活動指数 ２３：００ 米５月の住宅市場指数 本日は２０年１～３月期ＧＤＰの速報値が公表されます。先日発表されたＥ ＳＰフォーキャスト調査（民間エコノミスト３３人の予測平均）では、前期比 年率換算でマイナス４．６％が見込まれています。 １９年１０～１２月期のマイナス７．１に続き、２四半期連続のマイナス成 長となる見通しですが、２０年４～６月期はさらにマイナス幅が拡大すること が確実視されています。 尚、新型コロナウイルスのまん延に伴う経済活動の停止で経済指標の異常値 が増えているため、今回のＧＤＰ速報値の算出では、経済の実態に近づくよう 特別な処理が施されます。 ◎市場変更 ―――― ダイコー通産（７６７３） 東証２部 → 東証１部 ◎決算発表 ―――― １０：２５ ＳＵＢＡＲＵ（７２７０） １５：００ テルモ（４５４３）、ＡＧＣ（５２０１）、 ガイシ（５３３３）、コマツ（６３０１）、 パナソニック（６７５２）、ソフバンＧ（９９８４）など ◎今週のポイント ――――――― ・世界的に行動規制の緩和が進みつつある中、感染拡大の「第２波」の兆候 もみられ、引き続き「経済活動再開への期待」と「感染者再増加への懸念」 に相場が左右されそうです。 ・米国では３兆ドル（約３２０兆円）規模の経済対策第４弾が野党民主党支 配の米下院で可決しましたが、大統領選で民主党を利するとして与党共和 党が難色を示しており、共和党優位の上院がそのまま通す可能性はゼロ。 トランプ政権と与党共和党は対案の検討に動いていますが、追加対策の遅 れは景気回復の遅れや景気悪化の「第２波」につながりかねないため市場 も注目しています。 ・経済指標からみて米経済は４月が最悪期だったとの見方が多く、２１日発 表の５月の製造業ＰＭＩ速報値や５月のフィラデルフィア連銀製造業景況 指数が「４月が最悪期」との見方を裏付けるかどうかが注目されます。 ・米国では新型コロナの影響で衣料品大手Ｊクルー、高級百貨店のニーマン マーカス、同じく百貨店のＪＣペニーなどの経営破綻が相次いでおり、日 本でも東証１部上場のレナウンがコロナ関連で破綻しましたが、「次」を 探す動きが加速する可能性があります。 ・緊急事態宣言が解かれなかった８都道府県について２１日に改めて解除の 可否が検討されます。解除となれば投資家心理にプラスに働きます。また 今国会で成立を目指すとする２次補正予算の規模も材料視されそうです。 ・日米ともに決算発表のピークは過ぎたましたが、今週も引き続き日米とも 注目企業の決算発表が相次ぐため要注目です。 ・ＦＲＢのパウエル議長は１３日、米経済の長期低迷の可能性を警告しＮＹ 株が下落しましたが、パウエル議長は今週１９日にムニューシン米財務長 官とともにコロナ対策をめぐり米議会で証言し、２１日にも発言の機会が あります。 ・ＮＹ原油先物（ＷＴＩ）は前回の限月交代でまさかのマイナス価格となり 市場に衝撃が走りましたが、今週も限月交代があります。 ・トランプ米大統領が中国に対する強硬姿勢を強め、欧州でもコロナ対応を 巡り中国批判が相次ぎ、中国国内で再び感染者が増加しつつある中、２２ 日に中国全国人民代表大会（全人代）が開幕します。全人代では年間の成 長率目標を掲げるのが通例ですが、今回はコロナ対策を優先して成長率目 標を示さない可能性があります。ある程度の成長率目標を掲げれば、景気 刺激策への期待が強まることになります。 ・日経平均株価は、接近しつつある２つの移動平均線（上方の７５日線と下 方の２５日線）の間で推移しており、７５日線を上抜けるか、２５日線を 下抜けるか、ブレークした方向に動きが加速する可能性があります。 ◎明日以降の主な予定 ※予定は変更になる場合があります。 １９日（火） 日本：日揮、古河電、シャープ、三菱自などが決算を発表 欧州：５月のＺＥＷ景気予測指数 米国：４月の住宅着工件数 米国：ＦＲＢ議長が議会証言 米国：ウォルマート、ホームデポが決算を発表 ２０日（水） 日本：３月の機械受注と４～６月見通し 日本：４月のマンション販売 日本：４月の訪日外国人客数 日本：東急不、ＪＸＴＧ、バンナムなどが決算を発表。 中国：５月の最優遇貸出金利 中国：４月開催分のＦＯＭＣ議事要旨 ２１日（木） 日本：８都道府県の緊急事態宣言見直し 欧州：５月の製造業ＰＭＩ速報値 米国：５月の製造業ＰＭＩ速報値 米国：５月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数 米国：４月の景気先行指標総合指数 米国：ＦＲＢ議長がパネル討議に参加 米国：エヌビディアが決算を発表 ２２日（金） 日本：４月の全国消費者物価指数（Ｃぴ） 日本：４月の全国百貨店売上高 日本：富士フイルム、板硝子、住友大阪、カシオが決算発表 中国：全国人民代表大会（全人代９が開幕 ◆今日の高島暦 ＜ 相場の波動 ＞ 気味の変化する日 足取りについて駆引きせよ ＜相場高低判断＞ 相場は寄付きに倣う ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】心に残る名言 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 人間は死ぬとき、 愛されたことを思い出すヒトと 愛したことを思い出すヒトとにわかれる。 サヨナライツカ 辻 仁成 THANK YOU FOR READING MY MAIL MAGAZINE! ｂｙ ａｑｕａ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ◆５月１８日 今日は何の日 六曜：大安 国際親善デー、国際博物館の日、１８リットル缶の日、ファイバーの日、 ことばの日 ～ 皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝ １４年連続受賞 ＝ ◎まぐまぐ大賞 ２０１９ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 資産運用（株式）部門 第２位 → https://www.mag2.com/events/mag2year/2019/category/asset-stock.html ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１７ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ １０年連続で『総合大賞』 ０６年～０８年はマネー部門賞第１位 → http://melma.com/contents/moy2017/ ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判 断でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除はご自身にてお願い いたします。登録解除用のＵＲＬをメルマガ最下段に記載しておりますので ご利用ください。 ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さ い。 → http://www.aqua-inter.com/ ●当メールマガジンに掲載された記事を許可なく転載すること及び第三者への 転送を含む再掲示を禁じます。 ====================================================================== 発行：アクアリンクス株式会社 関東財務局長（金商）第２２８２号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
