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こんにちは。ａｑｕａです。

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は今回の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で
市場の予想通り政策金利（ＦＦレートの誘導目標）を５．２５～５．５０％（
中央値５．３７５％）に据え置きました。

　年末時点の政策金利については、現在の水準が維持され利上げなしとの期待
が一部であったものの、ＦＯＭＣ後に示されたドットチャート（ＦＯＭＣ参加
メンバー１９名の政策金利見通し）では年末の金利水準を６月時点の見通しと
同じ５．５０～５．７５％（同５．６２５％）で変わらずで、年内あと１回の
追加利上げが示唆されました。

　来年末の政策金利について、６月のドットチャートでは４．５０～４．７５
％（同４．６２５％）と来年中に４回の利下げが想定されていましたが、今回
は５．００～５．２５％（同５．１２５％）へと０．５％引き上げられ、来年
の利下げの想定回数は２回に減少、ＦＲＢは前回見通しよりも長い期間、高い
金利を維持する姿勢を示しました。

　補足として、来年末の政策金利見通しの中央値をとれば５．１２５％となり
ますが、政策金利見通しの散布図（ドットチャート）では下は４．３７５％か
ら上は５．６２５％まで広範囲にドット（ＦＯＭＣ参加メンバー１人分の金利
予想）が散らばっており、ＦＯＭＣ内でも方向が定まっていない様子。

　ＦＲＢのスタンスが想定よりもタカ派だったことからＦＯＭＣ後に米債券利
回りが急上昇。長期金利の指標となる米１０年債利回りは約１６年ぶりの高水
準に、金融政策の影響を受けやすい米２年債利回りおよそ１７年ぶりの高水準
に上昇しています。

　ところで、三井住友銀行は先日、それまで年０．０１％で固定していた米ド
ル建ての定期預金金利を２５日から引き上げると発表しました。

　具体的には１カ月物の定期預金金利を年０．０１％から年１％に、３カ月物
は年０．０１％から年３．７％に、１年物を年０．０１％から年５．３％に引
き上げます。

　引き上げ後の金利水準は先行するインターネット銀行と同等ですが、大幅引
き上げは大手銀行としては初です。

　三菱ＵＦＪ銀行やみずほ銀行では、依然として米ドル建て定期預金金利を年
０．０１％で固定していますが、いずれ追随して引き上げに動く可能性があり
ます。

　


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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．本日の新規上場

 ３．ガソリン価格、白物家電出荷額

 ４．家計金融資産の日米比較





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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　３２５７１.０３（－４５２.７５）▼１.３７％
◎ＴＯＰＩＸ　　２３８３.４１（－　２２.５９）▼０.９４％

◎売買高概算　　　１５億６７５８万株
◎売買代金概算　　　３兆７３９７億円
◎時価総額　　　８５２兆０７４６億円

◎値上り銘柄数　５３６　　値下り銘柄数　１２２９　　変わらず　７１

◎騰落レシオ（２５日）　１２４.９７％（前日比２.１２％上昇）

◎サイコロ（日経平均）　５勝７敗　〇〇●●●〇●〇〇●●● ４１.６％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比 ＋０.１８％　７５日線比 －０.２２％

◎為替　　（対 ド ル）１４８.３１（前日比０.１８円安）
　　　　　（対ユーロ）１５７.８１（前日比０.５３円高）

◎売買代金上位（プライム）

 １.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ １３１８.０円（＋　１７.０円） １５９７億円
 ２.レーザテク＜６９２０＞　２１８３０円（＋ 　　４０円） １５５６億円
 ３.三井住友　＜８３１６＞　　７７１３円（＋　　 ９２円） １１３８億円
 ４.川崎汽船　＜９１０７＞　　５６０３円（＋ 　　６３円） 　７２７億円
 ５.ソフバンＧ＜９９８４＞　　６２５７円（－　 ２０５円）　 ７２４億円



◆相場概況

　本日の日経平均株価は３日連続安。１９日の２９０円安、昨日の２１８円安
に続いて４５２円（１．３７％）安となり、３万２５７１円。新興株の値動き
を示す東証グロース市場指数は２３Ｐ（２．５０％）の大幅安で９１６Ｐです。

　米ＦＯＭＣの結果を受けて金融引締めが長期化するとの見方が広がり、長期
金利は０．０５％高い４．４１％まで上昇。これを受けて昨晩のＮＹダウは７
６ドル（０．２％）安、ハイテク指数のナスダックは２０９Ｐ（１．５％）安。
東京市場も朝方から半導体などハイテク関連中心に売りが先行。

　ソフトバンクＧ、ファーストリテイ、アドバンテスト、東京エレク、ファナ
ックの５銘柄で指数を１４７円ほど押し下げています。一方で三菱ＵＦＪ、三
井住友ＦＧや東京電力が年初来高値を更新するなどバリュー株の一角は値を上
げています。

　業種別では、銀行、電力ガス、鉄鋼、保険、海運などが高く、一方で精密、
電機、石油、不動産、医薬品、情報通信なその下げが目立ちます。

　個別銘柄では、東京電力が３４．８円高の７２１．１円と大幅高で年初来高
値を更新。中部電力も３０．５円高の２０７６．５円、関西電力も２４円高の
２２６６．５円と値を上げ、電力株の上昇が目立ちます。

　米ＦＯＭＣ後に米国の長期金利が０．０５％高い４．４１％まで上昇し、グ
ロース株からバリュー株へのマネーシフトが鮮明となっています。

　また、一押しの三菱ＵＦＪが１７円高の１３１８円、同じく三井住友ＦＧも
９２円高の７７１３円と値を飛ばして連日のように昨年来高値を更新。米長期
金利の指標である新発１０年債利回りが４．４％台に上昇しており、日本国内
では日銀が本日から明日まで金融政策決定会合を開催。米金利の上昇が国内金
利を押し上げ、銀行の利ザヤ改善に繋がるとの見方から銀行株に買いが入って
います。

　本日の新高値銘柄は、マルハニチロ、清水建、熊谷組、ホットランド、ワコ
ール、ＤＯＷＡ、ゆうちょ銀、三菱ＵＦＪ、三井住友ＦＧ、東京電力・・・等
々です。



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【２】本日の新規上場（ＩＰＯ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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（東Ｇ・９３３０）揚羽

　　　　事業内容：Ｗｅｂサイトなどの制作を中心にブランディング支援

　　　　公開価格：１４００円
　　　　　　初値：１４９０円
　　　　　　高値：１７９０円
　　　　　　安値：１４７０円
　　　　　　終値：１７９０円　※ストップ高




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【３】ガソリン価格、白物家電出荷額　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎ガソリン価格（レギュラーガソリン１リットルあたり店頭価格の全国平均）
　――――――
　９月１９日時点　１８２．０円（前週比２．８円下落）　２週連続値下がり


　石油元売りに支給された補助金がなかった場合の１９日時点のガソリン価格
　は１リットルあたり２０６．０円で、補助金の価格抑制効果は１リットルあ
　たり２４．０円。

　来週のガソリン価格は、政府補助金がない場合、足元の原油高を映して１リ
　ットルあたり２１０．４円に上昇する見込みですが政府は１０月中に１リッ
　トルあたり１７５円程度となるよう調整する方針を示しており、来週も価格
　が抑えられる見通しです。




◎白物家電出荷額（８月、前年同月比）
　―――――――
　全体　　　１９７２億円　　６．２％減　　２カ月連続マイナス

　ルームエアコンが３カ月連続マイナス、洗濯機が２カ月連続のマイナスとな
　った一方、冷蔵庫は７カ月ぶりプラス。

　電気シェーバーは数量ベースで２８％減少しているにも関わらず、高価格帯
　の売り行きが良く、金額ベースでは３４．５％増加しています。金額ベース
　では除湿器の２３．３％増も目立ちます。

　尚、データを集計した日本電機工業会では、全体の出荷額が減少した理由と
　して「前年同月が上海ロックダウン後、出荷状況が回復したことにより高水
　準となったことに加え、製品価格の上昇による消費者マインドの冷え込みや、
　外出機会の増加によるサービス消費へのシフト」があったとしています。




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【４】家計金融資産の日米比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　日銀の集計によりますと、２０２３年３月末現在の日米の家計金融資産（個
人金融資産）の構成比は下記のようになっています。

　　　　　　　　　　　　　【日　本】　　　　　【米　国】

　　　金融資産計　　　　２０４３兆円　　　　１１４．３兆ドル

　　　［現金・預金］　　　５４．２％　　　　　１２．６％

　　　［債務証券］　　　　　１．３％　　　　　　４．９％

　　　［投資信託］　　　　　４．４％　　　　　１１．９％

　　　［株式等］　　　　　１１．０％　　　　　３９．４％

　　　［保険・年金等］　　２６．２％　　　　　２８．６％

　　　［その他］　　　　　　２．９％　　　　　　２．７％


　米国の個人金融資産は日本に比べ、リスク資産（投資信託、株式等）の比
率が圧倒的に高くなっています

　投資信託における株式等の構成比を見ても、日本の２７．３％に対し米国
が５８．２％と違いは歴然。

　年金基金における投資信託・株式等の構成比も、日本が投資信託１２．６
％・株式等８．８％、米国がそれぞれ１９．２％・２４．７％と、米国の年
金基金の方がリスク資産の比率が高くなっています。

　なお、米国の家計金融資産１１４．３兆ドルを３月末の為替レート（１ド
ル＝１３３．４８円）で円換算しますと約１京５２６０兆円で、日本の家計
金融資産の約７．５倍の規模となります。




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【５】編集後記                           　 　　　 aqua@aqua-inter.com
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昨晩のＦＯＭＣの結果を受けて市場が動揺していますが、明日の日銀金融政策
決定会合の結果は、今まで以上に注目度が増しています。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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