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こんにちは。ａｑｕａです。

　今日１２月１３日は新しい年を迎える準備を始める「事始め」で、千葉県の
成田山新勝寺や神奈川県の鎌倉八幡宮では恒例の煤（すす）払いが行われまし
た。

　古来１２月１３日は「煤取（すすとり）節句」と言われ、歳神様を迎えるた
めに１年の厄やけがれを払い落とす神聖な清めの儀式として煤払いを行い、煤
払いが済んだ後は入浴して身を清め、神棚にお供えをし、そのお供えを家族み
んなで食べる慣わしがあったそうです。

　ところで今晩（日本時間１４日午前４時）、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭ
Ｃ）の結果が明らかになります。

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は、７月の会合で政策金利（ＦＦレートの誘導
目標）を０．２５％引き上げ５．２５～５．５０％（中央値５．３７５％）と
し、その後は２会合連続で利上げを見送りました。

　そして今回も利上げ見送りが確実視されています。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．日銀短観、ガソリン価格

 ３．米政策金利見通し







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　３２９２６.３５（＋　８２.６５）△０.２５％
◎ＴＯＰＩＸ　　２３５４.９２（＋　　１.７６）△０.０７％

◎売買高概算　　　１４億７６８３万株
◎売買代金概算　　　３兆６０１３億円
◎時価総額　　　８３１兆６３１２億円

◎値上り銘柄数　７７３　　値下り銘柄数　８２８　　変わらず　５９

◎騰落レシオ（２５日）　１００.６４％（前日比３.９４％上昇）

◎サイコロ（日経平均）　５勝７敗　●●〇●●●〇●●〇〇〇 ４１.６％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比 －０.５０％　７５日線比 ＋１.６１％

◎為替　　（対 ド ル）１４５.５９（前日比０.１６円安）
　　　　　（対ユーロ）１５７.１１（前日比０.３７円安）

◎売買代金上位（プライム）

 １.レーザテク＜６９２０＞　３３９１０円（－ 　２４０円） ３２００億円
 ２.東京エレク＜８０３５＞　２４４４５円（＋ １１００円） １３１２億円
 ３.東京電力　＜９５０１＞　 ８１６.９円（－　１６.８円） １２６１億円
 ４.ディスコ　＜６１４６＞　３４０００円（＋ ３６００円） １２４６億円
 ５.デンソー　＜６９０２＞ ２１３４.０円（－　６５.５円）　 ７９８億円



◆相場概況

　本日の日経平均株価は８２円（０．２５％）高の３万２９２６円、新興株の
値動きを示す東証グロース市場指数は２Ｐ高の８４８Ｐです。

　昨晩のＮＹダウは１７３ドル（０．４％）高、ナスダックは１００Ｐ（０．
７％）高となり、いずれも連日で年初来高値を更新。これを受けて東京市場も
朝方から買いが先行。日銀短観で大企業・製造業の業況判断ＤＩがプラス１２
と３期連続で改善したことも支援材料となり、東京エレクやアドバンテストが
５％近い上昇となるなど半導体関連が相場を牽引。

　１０：０９には上げ幅が２６１円となって３万３１０４円と３万３０００円
台に乗せる場面がありました。ただ、３万３０００円台では昨日に続いて戻り
売りが出て、加えて今晩の米ＦＯＭＣの結果発表を控え、その後は上げ幅を縮
めています。

　業種別では、機械、電機、精密、銀行、陸運などが高く、一方で鉱業、海運、
建設、食品、鉄鋼、自動車などの下げが目立ちます。

　個別銘柄では、半導体関連が相場全般を牽引。東京エレクが１１００円高の
２万４４４５円、アドバンテストが２４５円高の４６２９円、ソフトバンクＧ
が９６円高の５８８１円となり、この３銘柄で日経平均を１９４円ほど押し上
げる要因となっています。

　ソフトウエア開発のＡＣＣＥＳＳがストップ高で１００円高の７５８円。Ｎ
ＴＴが同社の発行済み株式総数の１３％近い５１３万株余りを取得して資本業
務提携をすると発表。材料視した買いが集まっています。

　産業用ランプで世界首位のウシオ電機が２３５．５円高の２１５４．５円と
年初来高値更新。米アプライドマテリアルズ（ＡＭＡＴ）との業務提携を発表
し、好感した買いが膨らんでいます。

　半導体や電子部品向け切断・研削・研磨装置で世界首位のディスコが３０６
０円の大幅高で３万４０００円、フジ・メディアが１１５．５円高の１７５５
．５円、アニメ制作老舗の東映アニメが１２００円高の２００３０円、ソフト
ウェアテストなど品質保証のＳＨＩＦＴが９７０円高の３万３６８０円と値を
飛ばしています。

　本日の新高値銘柄は、パル、グンゼ、フジ・メディア、ＬＩＮＥヤフー、デ
ィスコ、ＳＣＲＥＥＮ、ダイヘン、ウシオ電、日本電子、コジマ、パンパシ、
西松屋チェ、東京エレク、京成・・・等々です。




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【２】日銀短観、ガソリン価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日銀短観（１２月）
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　＜業況判断＞※カッコ内は前回調査時点との比較　　　　　３カ月後見通し

　　大企業・　製造業ＤＩ　プラス１２（３ポイント改善）　　　プラス　８
　　大企業・非製造業ＤＩ　プラス３０（３ポイント改善）　　　プラス２４


　　自動車生産の回復や価格転嫁の進展により大企業製造業の業況判断が３期
　　連続で改善し、市場予想（プラス１０）も上回りました。ただ、先行きに
　　関しては悪化する見通しです。

　　大企業非製造業の業況判断はインバウンド（訪日外国人）需要により７期
　　連続で改善。市場予想（プラス２７）を上回って約３２年ぶりの高水準と
　　なりました。ただ、先行きについては悪化が見込まれています。


　＜想定為替レート＞　　２３年度　※カッコ内は前回９月調査時

　　全規模・全産業　１３９．３５円　（１３５．７５円）
　　大企業・製造業　１３８．３０円　（１３３．９１円）


　＜設備投資計画＞　　　２３年度　※カッコ内は前回９月調査時

　　全規模・全産業　　１２．８％増　（１３．０％増）
　　大企業・製造業　　１７．９％増　（２０．０％増）





◎ガソリン価格（レギュラーガソリン１リットルあたり店頭価格の全国平均）
　――――――
　１２月１１日時点　１７５．１円（前週比０．４円上昇）５週連続値上がり


　石油元売りに支給された補助金がなかった場合の１１日時点のガソリン価格
　は１リットルあたり１９４．７円で、補助金の価格抑制効果は１リットルあ
　たり１９．６円。

　政府は１リットルあたり１７５円程度となるよう補助金で調整していますが、
　補助金を減額しているため小売価格は小幅な値上がりが続いています。
　




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【３】米政策金利見通し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　９月のＦＯＭＣ後に示された前回の「ドットチャート」（ＦＯＭＣ参加メン
バーの政策金利見通し）では年内あと１回の利上げが想定されていました。

　しかし、１０月になると米金融当局者から「長期金利の上昇が利上げを代替
する」「債券利回りの上昇は利上げの必要性を減らすかもしれない」旨の発言
が相次ぎ、利上げ打ち止めを織り込む形で債券利回りが低下基調に転じたとい
う経緯があります。

　※米債利回りの推移
 　　　　　　　https://www.aqua-inter.com/document/231213g6u.html


　９月の会合後に示されたドットチャートでは、２０２３年末の政策金利が５
．６２５％（５．５０～５．７５％の中央値、以下すべて中央値）、２０２４
年末が５．１２５％となっており、来年は０．５％（０．２５％が２回）の利
下げを示唆していました。

　今回も利上げが見送られるとすれば今回示されるドットチャートの２０２３
年末の政策金利は実態に合わせ５．３７５％に引き下げられます。

　その上で、２０２４年末の政策金利見通しも４．８７５％に引き下げられれ
ば、９月時点の見通しと同じくＦＲＢは来年２回の利下げを想定していること
になります。

　２０２４年末の政策金利見通しが５．１２５％だとすると来年の利下げは１
回のみで、４．６２５％以下であればＦＲＢは来年３回以上の利下げを想定し
ていることになります。

　ちなみに、市場での政策金利の織り込み度合いを示す「Ｆｅｄウォッチ」で
は今現在、来年は４回もしくは５回の利下げが見込まれています。

　ドットチャートと同時に示される米経済（成長率、失業率、物価）見通しや
会合後の記者会見でのパウエルＦＲＢ議長の発言も要注目です。





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【４】編集後記                           　 　　　 aqua@aqua-inter.com
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２０２４年の中国の経済運営方針を決める中央経済工作会議が１１～１２日の
日程で行われました。上海株は中央経済工作会議の開催が伝わった昨日こそ上
昇しましたが、景気浮揚策への期待は後退し、同国経済の先行き懸念から本日
は早くも反落しています。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～ 皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝　１７年連続受賞　＝


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